Taiwan virou o maior risco da indústria global de tecnologia
Concentração da produção de chips avançados na ilha expõe empresas e governos a riscos geopolíticos capazes de travar cadeias globais e atingir a economia
Ao longo de mais de quatro décadas, tive a oportunidade de prestar consultoria para quase todas as principais empresas dos setores de PCs, eletrônicos de consumo e telecomunicações.
Em 1991, quando a indústria de PCs tinha pouco mais de uma década de existência, o fundador da Acer, Stan Shih, me convidou para visitar a nova fábrica de PCs da empresa em Taiwan. O que vi não foi apenas uma fábrica – foi a base de uma nova ordem mundial na produção de tecnologia.
Ao longo dos anos, aprofundei meu conhecimento sobre o papel crucial de Taiwan no ecossistema tecnológico global. Líderes em semicondutores como a TSMC, juntamente com gigantes da manufatura como Compal, Foxconn, Quanta, Pegatron e Wistron, construíram um ecossistema incomparável em qualquer outro lugar do mundo. Essa rede se tornou a espinha dorsal da produção de grande parte da tecnologia mundial – fornecendo chips e dispositivos para Apple, Nvidia, AMD, HP, Dell e muitas outras empresas.
Taiwan produz cerca de 90% dos semicondutores avançados do mundo.
Taiwan, uma ilha com aproximadamente o tamanho de Maryland, a apenas 145 quilômetros da costa da China continental, produz cerca de 90% dos semicondutores avançados do mundo. Esses chips alimentam seu iPhone, seu laptop, seu carro e até mesmo os enormes centros de dados que impulsionam a inteligência artificial. Sem as instalações de fabricação de Taiwan, a indústria global de tecnologia não apenas desacelera, como para.
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A possibilidade de a produção de chips taiwaneses ser interrompida é mais do que um risco teórico – é uma crise já em curso. A China, que considera Taiwan uma província separatista a ser recuperada, poderia tentar impor um bloqueio naval ao redor da ilha. De fato, o Exército de Libertação Popular da China realizou recentemente exercícios militares com munição real nas águas que circundam a ilha – uma escalada drástica dos exercícios que se tornaram cada vez mais comuns desde a última eleição presidencial taiwanesa.
Esses não são jogos de guerra abstratos; são ensaios para um bloqueio naval da ilha, e todos que estão atentos sabem disso. Colegas em Taiwan que estudam esses cenários alertam que mesmo um ensaio — sem mísseis, sem tropas terrestres, apenas navios na água — poderia interromper o fornecimento mundial de chips e prejudicar a economia tecnológica americana. E a probabilidade de a China arriscar um bloqueio pode aumentar enquanto os EUA concentram seus recursos no Irã, afirmam.
Um bloqueio naval ou a destruição das instalações de fabricação de chips seria "um apocalipse econômico".
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falou abertamente sobre o perigo no Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro, na Suíça. Ele chamou a concentração da produção avançada de chips em Taiwan de "o maior ponto de falha" na economia mundial e alertou que um bloqueio naval ou a destruição das instalações de fabricação de chips seria "um apocalipse econômico".
Duas administrações presidenciais tentaram mitigar os riscos representados pela situação em Taiwan. O presidente democrata Joe Biden destinou bilhões em verbas federais, por meio da Lei CHIPS e da Lei de Ciência, para reconstruir a produção nacional de semicondutores. Foi a decisão certa, mesmo que os resultados tenham demorado muito a aparecer.
O presidente republicano Donald Trump adotou uma postura mais rígida, impondo tarifas sobre certos chips fabricados em Taiwan como forma de incentivar a expansão da base de produção de chips nos EUA. Primeiro incentivos, depois sanções. Nenhuma das duas medidas surtiu efeito significativo.
Por quê? A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, passou décadas construindo não apenas fábricas, mas todo um ecossistema de produção de chips com fornecedores especializados, engenheiros de fabricação e anos de conhecimento industrial acumulado. Não existe nada parecido em nenhum outro lugar do mundo. Replicar esse ecossistema em outro continente e alcançar sua escala e viabilidade econômica é quase impossível, pelo menos no curto prazo. Não é como terceirizar a produção de um call center para um país próximo – leva anos e dezenas de bilhões de dólares.
A EXPERIÊNCIA DOS EUA EM CHIPS
A fábrica da TSMC em construção no Arizona é um passo na direção certa, mas é apenas uma planta, produzindo chips em um volume muito menor do que Taiwan, e não estará totalmente operacional por anos. A reestruturação da produção de chips da Intel sofreu grandes contratempos, incluindo perdas significativas em seus negócios de fabricação, dúvidas de clientes e atrasos na conquista de novos contratos. A expansão da Samsung no Texas também enfrentou atrasos, adiando a entrada em operação dessas fábricas para pelo menos 2027-2028.
Tenho acompanhado o Vale do Silício navegar com sucesso por recessões, guerras comerciais e convulsões geopolíticas. Mas nada se compara à vulnerabilidade estrutural que o setor enfrenta agora em relação a Taiwan e à cadeia de suprimentos global de semicondutores.
O que torna a situação tão frustrante — e tão perigosa — é que a indústria de tecnologia teve anos para construir resiliência e, em grande parte, optou por não fazê-lo (comecei a expressar essas preocupações a duas grandes empresas de semicondutores já em 1999 e a todos os principais fabricantes de PCs no início dos anos 2000). A Apple, por exemplo, transferiu uma parcela significativa da produção de seus telefones para a Índia, mas sua dependência da TSMC permanece profunda.
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A lacuna entre o problema e a solução continua enorme. Se eu fosse conselheiro dos conselhos das principais empresas de tecnologia americanas hoje, eu diria a eles o seguinte: A situação mudou, e a janela para uma transição ordenada e economicamente viável para uma cadeia de suprimentos mais diversificada está se fechando.
O que resta agora é uma corrida contra o tempo geopolítico, que nenhuma empresa do Vale do Silício controla. A hora de agir não é depois do bloqueio; é agora — antes que o cenário que todos preferem descartar como improvável se torne a crise da qual ninguém está preparado para sobreviver.
